本期，我們將從行業政策與市場規模兩個角度對市政污水與農村污水領域進行分析研究。
市政污水處理
01 行業政策
2019年4月國家出臺污水提質增效三年行動方案之后，地方各省市相繼出臺提質增效三年行動方案，提標改造將成為污水處理行業今后發展的重點。
表1污水提質增效相關政策
資料來源：公共資料整理
推進水污染防治領域實行ppp模式、城市污水垃圾處理設施向社會開放等一系列政策的出臺，有效提升污水行業的市場化程度，促進污水處理市場的繁榮。
表2污水領域實行ppp模式相關政策
資料來源：公共資料整理
調整污水處理收費標準、完善污水處理收費機制等政策的出臺，有效提高污水企業的盈利性，進一步促進污水處理行業的發展。
表3完善污水收費機制相關政策
資料來源：公共資料整理
02 市場規模
污水處理行業主要分為市政污水處理和工業污水處理。從排放量來看，市政污水排放量占比76.82%，是污水處理行業的主要子行業。
圖1 2019年中國市政和工業污水排放量比例
資料來源：生態環境保護管理局、觀研天下
近年來，隨著我國國民經濟的穩步增長和城鎮化率的大幅提升，污水排放量也在穩步提升，尤其是市政污水排放量呈現階梯式增長，污水處理市場在不斷擴大。
圖2 2015-2019年中國污水排放量（億噸）
資料來源：生態環境保護管理局、觀研天下
由于我國gdp的穩步增長和城鎮化率的不斷提升，2015-2019年，我國污水排放總量逐年提升，市政污水排放量同步提升。
近年來由于我國環保的要求越來越嚴格，節能減排提質增效等政策的頒布，各工業企業用水效率不斷提升，工業廢水排放量相應減少。
隨著污水排放量的逐年增加，污水處理廠數量和排水管網長度也在同步增加，進一步促進污水處理行業的發展。
圖3 2010-2019年中國污水處理廠數量
數據來源：國家統計局、前瞻產業研究院
2010年-2019年，我國污水處理廠數量呈現平緩上升的趨勢，2019年污水處理廠數量達到44640座。
圖4 2009-2019年中國城市排水管道長度
數據來源：國家統計局、前瞻產業研究院
2009年-2010年，我國排水管網的長度也隨之增加，2019年城市排水管網長度達到73.7萬公里。
同時，城市污水日處理能力也在快速提升，我國污水處理行業的發展重點從原先的 “增量”走向“提質”。
數據來源：國家統計局、前瞻產業研究院
國家統計局數據顯示，2019年我國城市污水日處理能力已達1.89億立方米，同比增長4.5%。隨著處理規模的快速提升，我國污水處理行業的發展重點和政策方向已經從原先的 “增量”走向“提質”，系統化、一體化進行污水處理的需求日益提升，水廠和管網的整合、工程建設和運營維護的融合已成為發展的趨勢。
2020年作為“水十條”和“十三五”規劃的終考年，污水處理設施的“提質增效”工作在疫情后仍將加速推進，未來的工作重點將放在運用系統化、科學化的綜合管理措施（截污控源、提標改造、水體治理等）全面解決水環境質量面臨的各類問題，實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理的目標。
由于污水處理行業極強的政策導向性特征，在一系列政策的推動下，市場化程度加快，污水處理設施建設固定資產投資規模也在不斷提升，吸引眾多企業進入污水處理市場。
圖6中國政府在污水治理領域發行專項債規模（億元）
數據來源：中國城鄉建設統計年鑒
圖7歷年全國城市/縣城污水處理設施建設固投情況
數據來源：中國城鄉建設統計年鑒
污水處理市場化服務需求突出，行業呈現資源整合與跨區域發展趨勢，我國污水處理市場格局主要被國際水務巨頭、國有企業和民營企業三大類企業瓜分。
表4污水處理市場競爭格局
資料來源：公開資料整理
農村污水處理
01 行業政策
提升農村人居環境、促進農村生活和污水設施建設等相關政策的出臺，吸引更多企業進入農村污水處理市場，促進農村污水處理行業的發展。
表5農村污水處理相關政策
資料來源：公開資料整理
02 市場規模
隨著社會經濟的快速發展，農民經濟收入不斷提高，農民的生活方式也發生了巨大變化，自來水的普及、衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農村人均生活污水排放量不斷增加，農村污水處理市場不斷擴大。
圖8 2013-2018年農村污水排放量
數據來源：中國城鄉建設統計年鑒
隨著污水排放量的增加，污水處理廠數量也在逐年增加，但是由于農村居民點較為分散、建設大型污水處理能力需要鋪設較長的管網、投資巨大、經濟性較差等，與建制鎮相比，鄉污水處理廠數量明顯要少很多。
圖9 2010-2018年中國建制鎮及鄉污水處理廠數量統計
數據來源：前瞻產業研究院
在政策利好情況下，我國農村污水處理投資總額不斷提升，行業總產值不斷增加，吸引更多企業進入，市場競爭日趨激烈。
圖10 2013-2018年中國農村污水處理投資統計
數據來源：前瞻產業研究院
圖11 2018-2024年中國農村污水處理行業總產值情況
數據來源：前瞻產業研究院
圖12 村鎮污水集中處理運營總規模萬噸以上企業
數據來源：前瞻產業研究院
圖13 村鎮污水集中處理運營總規模萬噸以上企業
數據來源：前瞻產業研究院
文章來源：凱邁咨詢
